证券代码：600531     证券简称：豫光金铅          公告编号：2024-075               河南豫光金铅股份有限公司   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告          保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：    河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称“可转债”或“豫光转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2024〕887 号文同意注册。华英证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或 “保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债 简称为“豫光转债”，债券代码为“110096”。      类别           认购数量（手）         放弃认购数量（手）     原股东                 420,384                 0  网上社会公众投资者              283,460             6,156   网下机构投资者                     -                 -  主承销商包销数量（放                                 6,156   弃认购总数量）    发行数量合计                                 710,000   本次发行的可转债规模为 71,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系 统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 71,000.00 万元的部分由主承销 商余额包销。 一、    本次可转债原股东优先配售结果      本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 12 日（T 日）结束，配 售结果如下：        类别            配售数量（手）                     配售金额（元）        原股东                 420,384                     420,384,000 二、    本次可转债网上认购结果      本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2024 年 8 月 14 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结 算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结 果如下：                缴款认购数量          缴款认购金额         放弃认购数量 放弃认购金额        类别                 （手）             （元）            （手）    （元）  网上社会公众投资者       283,460        283,460,000    6,156           6,156,000 三、    保荐人（主承销商）包销情况      本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 6,156 手，包 销金额为 6,156,000 元，包销比例为 0.87%。 扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登 记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。 四、    发行人及保荐人（主承销商）联系方式   （一）发行人  名称：          河南豫光金铅股份有限公司  联系人：         李慧玲  联系地址：        河南省济源市荆梁南街 1 号  联系电话：        0391-6665836  （二）保荐人（主承销商）  名称：       华英证券有限责任公司  联系人：      资本市场部  联系地址：     上海市虹口区杨树浦路 188 号星立方大厦 B 栋 3 楼  发行咨询电话：   021-55800206、021-65675850 特此公告。                           发行人：河南豫光金铅股份有限公司                        保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司 （本页无正文，为《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）                    发行人：河南豫光金铅股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为华英证券有限责任公司关于《河南豫光金铅股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）                保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司                             年   月   日